Votre CRM, c’est un bordel.
On en fait un cockpit.
Tiers, pipeline, projets, tâches, temps, emails, rendez-vous : tout dans un seul espace Notion. Construit au quotidien par un chef de projet, pas pondu pour une démo. Pas un template de plus. Un outil qui tient la route en vrai.
Les templates Notion, c’est joli cinq minutes. Après, ça coince.
Un outil pour chaque truc
- Un template pour le CRM
- Un autre pour les tâches
- Encore un pour la saisie des temps
- Un fichier Excel à côté pour les relances
- Des mails qui se perdent dans la boîte
- Impossible de relier une tâche à un client
- Zéro analyse globale, jamais
Un espace. Tout relié.
- Tiers, contacts, adresses centralisés
- Pipeline commercial → projet → facturation
- Tâches reliées à un client, un projet, un suivi
- Saisie des temps en un clic, directement sur la tâche
- Emails injectés dans Notion depuis Gmail
- Rendez-vous Cal.com rapatriés automatiquement
- Analyses par projet, par client, immédiates
Pensé comme vous travaillez, pas comme un éditeur l’a imaginé.
L’architecture suit le cycle de vie réel d’une affaire : ça commence par une opportunité, ça devient un projet, ça se décline en tâches et en temps passé. Au milieu, le client. Et autour, les suivis du quotidien.
Le tiers au centre. Point.
Clients, prospects, fournisseurs. Une fiche qui affiche en un coup d’œil : carte, état du client, opportunités en cours, projets actifs, suivis ouverts, tâches restantes. Plusieurs contacts, plusieurs adresses (siège, entrepôt, facturation). Tout est là.
Base centralePipeline → Projet → Facturation
Une opportunité a un statut, un montant, une source, une date de clôture prévue, un résumé IA. Une fois gagnée, elle se transforme en projet : priorité, avancement calculé sur les tâches, devis, bon de commande, logistique, facturation. La suite logique d’une affaire, sans rupture.
Toutes reliées à quelque chose
Une tâche appartient à un projet, une opportunité ou un suivi. Jamais flottante. Statut, échéance, priorité, responsable. La liste du jour arrive toute seule sur le tableau de bord.
Chrono intégré sur la tâche
Un clic démarre, un clic arrête. Le temps s’injecte dans la base de suivi. Correction manuelle possible (parce qu’on oublie tous d’arrêter le chrono). Analyses par projet ou par client en deux clics.
Le quotidien client, tracé
Réunions, appels, réclamations, demandes qui ne sont pas encore un projet. Chaque suivi est relié au tiers, aux contacts, et peut générer une tâche en un clic avec tout pré-rempli.
Un tableau de bord, pas un mur de données
Nombre de clients actifs, opportunités par statut, montant des devis du mois, des opportunités en négo, liste de vos tâches du jour. Les boutons d’action rapide. Vous entrez, vous savez quoi faire.
Envie de voir toutes les captures d’écran, les vues détaillées, les possibilités de personnalisation ?
La fiche détaillée de CAP Relation →Parce qu’un CRM qui vit dans son coin ne sert à rien.
L’email qui atterrit directement dans le bon suivi.
Une extension Chrome greffée sur Gmail. Un bouton : l’email part dans Notion, relié au tiers, au suivi, au contact. Dans Gmail, deux marqueurs apparaissent pour retrouver la fiche en un clic.
- Traçabilité dans les deux sens, Gmail ↔ Notion
- Plus d’email qui se perd dans la boîte
- Contexte client reconstitué en 10 secondes
Le rendez-vous pris par le client, déjà dans votre base.
Partagez votre calendrier via Cal.com. Le prospect prend un créneau, et le rendez-vous atterrit directement dans la base Notion, contact recherché, fiche créée ou complétée.
- Fini la ressaisie après chaque prise de rendez-vous
- Compatible Notion Calendar
- Vue calendrier filtrable par commercial
Pas un éditeur. Un gars qui s’en sert tous les matins.
CAP Relation n’est pas sorti d’un cahier des charges. Il est sorti de mon besoin, comme chef de projet ERP, de tenir mon pipeline, mes projets, mes temps et mes relances dans un seul endroit, sans acheter un outil de plus chaque trimestre.
Au fil des mois, ce que j’ai construit pour moi est devenu assez solide pour être installé chez d’autres. Rien de théorique dedans. Que du « ça-marche-parce-que-je-m’en-sers ».
— Guillaume, CAP Consulting
DÉ.CAP. On décape, puis on met le cap.
CAP Relation n’est pas un logiciel qu’on pose sur votre bureau en espérant que ça marche. Il s’installe dans le cadre d’une méthode en 5 étapes, qui commence par faire le ménage dans ce que vous avez déjà. Voir la méthode complète →
Diagnostiquer
Une journée sur site. Comment ça tourne aujourd’hui ? Où se perdent le temps et les données ?
Élaguer
On coupe les doubles saisies, les étapes inutiles, les outils redondants. Base saine.
Construire
On installe CAP Relation, adapté à votre réalité. Modules ajoutés, d’autres retirés.
Automatiser
Relances, rappels, notifications, sync Gmail / agenda. Zéro ressaisie. Zéro oubli.
Piloter
KPI au bon endroit, équipe formée, accompagnement pour ajuster dans la durée.
On regarde ensemble si c’est pour vous ?
30 minutes en visio. Vous me racontez comment vous tournez aujourd’hui. Je vous dis si CAP Relation peut vous faire gagner du temps — ou si c’est autre chose qu’il vous faut. Franc, rapide, sans engagement.